Investigand moartea suspecta a unui tanar indian navajo in pustietatea desertului, locotenentul Joe Leaphorn se vede nevoit sa ia in considerare varianta existentei unui criminal cu puteri supranaturale.
Urmele lasate de acesta il poarta pe Leaphorn pe un drum infricosator, care serpuieste periculos intre misticism si crima.